图片来历@视觉中国

文丨消费界

中国宠物食物行业方兴日盛。

跟着国产物牌的突起与宠物行业的国产化，海内企业领有泛博的市场空间与以及市场后劲。

宠物食物作为宠物经济的重要构成局部，不断都是资源与守业者们瞅好的细分范畴。

纵观寰球宠物成长史，其正在发财国度已有百余年过程，今朝与宠物相干的行业、周边，曾经成为一个自力的工业，开枝散叶，市场细分也愈来愈精致。

正在此根蒂根基上，本篇讲演将深度解析占领宠物经济最高比重的宠物食物范畴，从多个维度拆解，力求为读者们展示更多面的真实市场环境。

一、千亿美圆寰球宠物市场，食物赛道占比超七成

宠物行业由上游活体生意业务、中游宠物商品（食物+用品）、下流宠物办事三年夜类构成，此中宠物食物是最年夜的细分赛道。

据Euromonitor数据显示，2019年寰球宠物行业市场范围（终端价口径，下同）达1323.3亿美圆。

此中，宠物食物发卖额946.77亿美圆，占整个行业发卖额的71.55%。

2020年寰球宠物食物行业市场范围达980.7亿美圆，同比增加3.6%，近10年寰球宠物食物行业市场范围年均复合增加率达3.3%。

从久远来瞅，宠物食物高端化以及人道化趋向仍将是预测期内市场增加的首要驱能源。

2019年，美国宠物食物市场发卖范围达343.45亿美圆，同比增加5.78%，占寰球发卖范围的36.28%，为寰球第一年夜宠物食物市场。

其次是西欧、亚太（首要为中国市场、日本市场、韩国市场）以及拉美，以上三年夜市场占寰球市场的23.67%、13.81%、11.48%。

二、独有鳌头的美国宠物食物市场：渗入率高、养宠收入位居首位

美国养宠文明深挚，养宠家庭渗入率高。

2019年，美国约8490万家庭领有宠物，占天下家庭总数的67%。

凭据APPA数据统计，美国养狗家庭以及养猫家庭居多，划分为6340万、4270万。

除了养宠家庭数目复杂之外，美国的平均家庭宠物收入也位居世界首位，据statista统计，2019年美国人均宠物收入为162美圆，显著高于排名第二的英国（93美圆）。

美国宠物食物行业起步早，市场集中度高，各种细分细分市场都存正在上风较着的龙头品牌，小企业冲破难度年夜。

2019年，雀巢、玛氏为美国宠物食物行业市占率排名前二品牌，划分为27.9%、19.7%。

细分品类瞅，美国宠物食物市场基本曾经存正在上风的龙头品牌，如处方粮Hill's，自然粮的blue buffalo，功用粮玛氏lams，雀巢purina pro plan等。

这些品牌正在各范畴依附本身差别性竞争上风曾经正在市场站稳足跟，已成立起深挚消费者信托，这关于美国外乡小企业来讲更加难以冲破。

三、日本：市场趋于波动，宠物食物持续4年增加

日本的宠物市场首要履历三个阶段：

• 萌芽期，1970之前，1960年泛起第一款宠物狗粮vita-one，建立宠物食物协会；
• 疾速成长期，1970-2008年，这时期只身综合性宠物店，宠物食物以及宠物病院起头提高，养宠成为潮水。
• 成熟期，2009年至今，宠物市场总体范围仍正在回升，但宠物数目正在2008年达到极点后起头降落，同时当局也出台了多项限定宠物发卖的政策。

日本宠物行业频频疾速增加的能源首要来自（1）70年月经济高速成长带来的丈夫事情忙碌，老婆出于陪同需要开启了养宠风行趋向；（2）宠物脚色向家人改变；（3）人口老龄化及其生养率较低。

往常，日本宠物市场范围已趋于波动，单只宠物的平均消费增加成为近十年行业增加的能源。

凭据日本矢野经济研究所数据显示，2019年日本宠物行业市场范围到达15700亿日元（约991.8亿元），同比增加1.67%。

截至2020年10月，日本宠物数目到达1813万只，此中宠物狗数目为850万只，宠物猫数目到达960万只，猫狗的数目曾经凌驾了15岁或15岁如下的儿童（1530万人）。

此中，宠物食物市场范围为4250亿日元（约268亿元），同比增加0.71%，约占日本整个宠物行业的27.07%。

2019年，日本宠物食物发卖额凌驾30亿美圆，同比增加3.5%，是宠物食物发卖持续第四年增加。

品牌方面，2019年日本宠物食物行业前五年夜巨头玛氏、尤妮佳、高露洁、雀巢以及稻叶公司市场据有率划分20.1%、13%、9%、7.2%以及4.9%。

近五年来，日本外乡品牌尤妮佳以及稻叶的市场据有率逐年晋升，划分普及1.2%以及2.1%。

从宠物寰球市场、和日美的教训标明宠物食物行业是最早随同宠物经济成长的细分范畴。

四、中国宠物食物市场

我国宠物行业成长起步较晚，1992年中国小植物维护协会建立标记着海内宠物行业造成。

1995年，玛氏、皇家等外洋宠物零食巨头进入中国，中国宠物食物行业也逐渐成长起来。

近些年，宠物行业获得了迅猛的成长，宠物的身份逐渐产生改变，从纯真的赏玩改变成人们糊口的朋友。

而作为宠物行业的从属工业—宠物食物产业也正在公民经济中阐扬了愈来愈重要的作用。

凭据Euromonitor颁布的数据显示，2019年中国宠物行业市场范围为2024亿元，宠物食物占宠物行业市场范围的比重达60.6%，2020年中国宠物食物行业消费范围冲破1226.5亿元，同比增加23.9%。

近十年来，中国宠物食物市场CAGR凌驾25%，2016-2020年中国宠物食物市场CAGR为29%，增速高于寰球的6.4%。

宠物食物消费既能领有消费进级的感情、审美溢价，同时又具有刚需消费特性。

正在疫情时期，寰球的宠物食物市场范围没有减反增，阐明了宠物食物的消费同样成为家庭恩格尔系数变年夜的孝敬者。

一、宠物食物三年夜种别

2019年，我国宠物行业食物、医疗、用品三年夜类目消费占比划分为 61%、19%、12%。

细分宠物消费类目中，宠物主粮、零食、用品、诊疗为消费额占比前四的细分类目；

从渗入率瞅，宠物商品的渗入率广泛凌驾宠物办事，首要宠物商品绝对刚需，此中宠物零食2019年的渗入率高达79.0%。

宠物食物，是指专门为宠物、小植物供给的食物，介于人类食物与传统畜禽饲料之间的高等植物食物，其作用首要是为各类宠物供给最根蒂根基的生命保障、生长发育以及安康所需的养分物资。

宠物食物包含主粮、零食、保健品三类：

主粮包含干粮以及湿粮；

零食分为肉干类、咬胶类、饼干类；

保健品首要为维生素、卵白粉等。

2021年，主粮、零食、保健品消费范围占比划分为75%、15%、10%。

二、宠物主粮

（1）采办频率及发卖渠道

受疫情影响，宠物主更情愿正在匆匆销时期囤粮，且浮现消费随机以及消费频率升高两年夜特色。

与2019年相比，宠物主采办主粮更易受匆匆销影响的比例增长了2.3%，占比超三成；

同时，宠物主正在主粮的消费频率上有所升高，本来1-2个月采办一次降落至3个月或半年采办一次。

正在宠物主粮采办上，年青宠物主消费频率较高。

各春秋段宠物主正在采办宠物主粮时，都喜爱没有按期匆匆销囤粮，尤为是90后，占比高达36.4%；

别的，95后及80前宠物主消费频率更高，每一半个月至一个月采办一次凌驾26%，80后更喜爱两个月买一次，占比20.1%。

主粮的标品属性使其更合适线上采办，七成消费者全数或年夜局部正在线上采办宠物主粮，另有两成用户线上线下参半。

2020年，京东宠物类目中，宠物主粮发卖额占到50%，发卖额同比增加45%。可见线上渠道对主粮的重要性无须置疑。

（2）规格偏好

超五成宠物主偏幸6kg如下规格主粮，10kg以上的年夜规格主粮消费占比有所降落。

与2019年相比，采办10kg以上年夜规格宠物干粮的消费人群比例较着削减，3-9.9kg规格的消费较着回升，增长7.5%。

犬主更偏幸采办超年夜规格，此中47.7%更偏幸10kg以上规格；

相反，猫主喜爱绝对较小的猫主粮，有62.1%喜爱采办6kg如下规格猫粮。

（3）采办决议计划要素

宠物主正在采办决议计划上，优先思量的5年夜要素划分为：是否切合养分需要、可口性优劣、性价比、用户口碑、宠物本身环境、品牌出名度。

从品牌偏都雅，2019年，41.6%的宠物主抉择主粮时偏好入口品牌，26.4%宠物主会抉择国产物牌，剩下的宠物主对品牌归属地不出格的要求。

但遭到2020年疫情影响，国产物牌占比飙升，占比靠近五成，撑起主粮品牌半边天。

宠物消费者关于宠物主粮的品牌抉择上，忠诚度较高。

六成以上的宠物主一年会采办2-3个主粮品牌瓜代喂养，20.5%的宠物主一年仅会应用一个品牌主粮。

一年应用4个品牌以上的消费者占比偏低。

从主粮类型偏都雅，自然粮、无机粮深受宠物主们喜欢，通用粮作为根蒂根基主粮排名第三，主食罐头也受接待。

（4）宠物主粮品牌排名

入口猫主粮品牌排名中，前三名依旧为巴望、爱肯拿、纽顿，前三排名占比更高，划分为24.8%、20.5%、15.7%。

国产犬粮排名竞争猛烈，麦富迪、皇家以及伯纳天纯是2020年用户抉择采办的前三年夜品牌，消费者一样平常采办率高达20%以上。

而国产猫粮抉择上，皇家桂林一枝，占比高达38.6%，麦富迪以及冠能紧随其后。

三、宠物零食

（1）零食是宠物主“市欢”主子的必备宝贝

这届宠物主们为了“市欢”自家宠物堪称花腔百出，零食、玩具等齐上阵。

此中，投喂零食是各宠物主最青眼的体式格局。

宠物零食作为非刚需食物，没有按期囤货变较着。

近对折宠物主会正在宠物3-7个月时增添零食，25.8%的宠物主会正在7个月-1岁时增添零食。1-2岁增添零食喂养的数据正在回升，迷信养宠正盛行。

宠物主遴选零食时，最瞅重零食所含的养分身分，同时口感、原资料也是影响宠物主决议计划的重要要素。

（2）犬零食细分品类偏好

宠物零食物牌归属地偏好上，靠近五成宠物主不出格的偏向，28.7%宠物主偏好入口品牌，22.5%宠物主偏好国产物牌。

宠物主遴选零食时，最瞅重零食所含的养分身分，同时口感、原资料也是影响宠物主决议计划的重要要素。

入口犬零食物牌排名中，真致、巅峰、smartbones位列前三。

国产犬零食物牌排名中，前三品牌划分为麦富迪、宝路、玩皮，占比划分为39.8%、22.6%、17.2%。

（3）宠物猫零食

猫主采办的零食物类中，排名前三的划分为猫罐头、流质零食、肉干/鱼干。

猫条/妙鲜包等流质零食、肉干/鱼干、冻干零食较2019年稳中有升。

疫情影响下，猫主对国产物牌选购指数攀升，增加20.5%，入口品牌降落十个百分点摆布。

猫零食物牌偏好数据瞅，国产物牌在突起，占比超三成，替换入口品牌不可企及！

四、宠物养分品

宠物养分品作为宠物食物的增补，投合了消费进级的需要。

喂养习气中，逐日喂养以及没有固定喂养的宠物主占比超五成。

影响宠物主消费决议计划前三年夜要素划分为保健功用、用户口碑以及性价比，占比划分为82.3%、43.9%、36.4%。

抉择养分品时，95后比其余春秋段宠物主更瞅中功用效果，90后更注意口碑以及性价比。

宠物犬补钙壮骨、肠胃调度以及护肤美毛需要排名前三。

宠物猫正在化毛以及枢纽关头维护需要上有所晋升，绝育照顾护士需要有所降落。

猫、犬主喜欢的养分品品牌前三均是卫仕、红狗、麦德氏。

四、宠物食物三年夜趋向

养分平衡、自然安康、品牌出名的宠物食物将成为消费新趋向。

愈来愈多的宠物主将养分配比、配料构成、可口性、用户口碑、品牌出名度作为采办干粮的首要决议计划要素；

同时，愈来愈多的宠物主存眷干粮包装上的配料表以及养分配比。

分都会线以及春秋段来瞅，一线都会宠物主存眷质料产地、品牌出名度的占比更高，95后存眷养分配比、用户口碑的占比更高。

随同着支出程度的普及、迷信养宠理念的深化和年青一代成为养宠主力，养分平衡、自然安康、品牌出名的宠物食物将成为消费新趋向。

美国宠物食物也已经历“消费进级”的历程，正在美国宠物食物进入成熟成长阶段后，主打“自然粮”的蓝爵、主打“鲜粮”的Freshpet疾速突起，鞭策宠物食物向“自然无机、食材新颖”进级。

参考美国宠物食物成长过程，我国宠物产物也将由家庭粮、商品粮一直进级为双拼粮、自然粮、鲜粮、定制粮等，领有较强产物力、品牌力的公司无望得到更高的市场份额。

一、电商渠道

从宠物食物行业的恒久成长趋向来瞅，全渠道经营是品牌做年夜做强的根蒂根基。

凭据宠物食物线上以及线下的利润分红模式，宠物食物行业抱负的渠道模式是“线下做内容，电商做收割”。

线下渠道是宠物食物打造品牌效应的根蒂根基，经由过程成立杰出的品牌形象，可以经由过程线上渠道举行营收范围的缩小。

恒久来瞅，线上以及线下渠道的协同成长无望成为宠物食物行业最优的发卖模式，这也是今朝浩繁国产物牌自动抉择的营销模式。

宠物食物行业浮现较着的低品牌集中度以及高电商渗入率的特色，线上渠道曾经成为宠物食物行业最为重要的渠道。

2021年线上渠道正在中国宠物食物行业的市场份额到达45.4%，线上渠道也是这几年宠物食物行业增速最快的行业。

线上渠道竞争依然很是猛烈，优异的宠物品牌在加快突起。

2020年一季度排名淘宝系前三的品牌划分为皇家、麦富迪以及疯狂小狗，除了了皇家连续占领当先职位地方，麦富迪以及疯狂小狗等品牌完成疾速成长。

从养宠主的春秋漫衍来瞅，线上消费有凌驾60%的宠物主是85后，养宠人群年青化促成了多元化宠物消费的鼓起，年青人群对线上渠道的偏好也促成了线上渠道的疾速成长。

关于宠物食物企业而言，掌握住年青人群的爱好是晋升品牌影响力的要害。

据宠物行业白皮书数据显示，我国偏好线上电商、宠物店采办宠物食物的宠物主占比划分为 53.20%、21.20%。

快捷便当以及货源品种可能是宠物主抉择线上渠道采办的首要缘故原由，抉择线下渠道首要是出于体验好以及有固定采办店肆的思量。

此中，线上渠道首要为综合电商以及垂直电商平台，二者的占比划分为 89.90%、36.60%；

线下渠道首要为宠物店以及宠物病院，二者的占比划分为55.90%、19.20%。

二、宠物食物的精致化、拟人化

饿了么发布的《2020宠物外卖讲演》显示，90后用户曾经成为最年夜的宠物外卖消费群体，宠物相干外卖的定单在飞快增加，已往一年，饿了么宠物外卖定单增加135%，用户平均一单消费125元，远高于餐饮外卖的客单价格。

2019年下半年，美团打出“宠物用品最快30分钟送抵家”的口号，上线宠物外卖营业，并推出了宠物正在线医疗等线上办事。

三、国产物牌市场份额

凭据欧睿国际的统计数据显示，2019年我国宠物食物市场CR5为22.50%，相比于美国市场的72.30%、日本市场的54.20%，我国宠物食物市场集中度较低。

但咱们应瞅到，跟着海内宠物食物工业的疾速成长，海内宠物食物企业的市场份额正在稳步普及，外洋企业的市场份额正在逐渐降落。

以皇家、麦富迪、 玩皮为例，2015-2019年，皇家品牌正在淘宝渠道中的份额由8.60%降落至7.60%，麦富迪的份额由2.30%晋升至4.40%，中宠股分的份额由0.70%晋升至1.00%。

案例：中宠股分

一、公司详情

烟台中宠食物株式会社（如下简称“中宠股分”）创建于1998年，从事犬用以及猫用宠物食物的研发、出产以及发卖。

旗下有“Wanpy”“Zeal”等11年夜自立品牌，产物遭到海内外消费者青眼，正在海内发卖区域已笼罩31个省级行政区域，正在国际产物远销美国、英国、日本等海外50 多个国度，出口五年夜洲。

二、产物

中宠股分产物涵盖宠物零食、湿粮、干粮和用品，用品占比拟小，支出首要来自宠物食物。

此中宠物零食占比最高，为81.24%，宠物罐头占比13.51%，宠物干粮占比3.65%；毛利方面，宠物零食占比71.25%，宠物罐头占比17.91%，宠物干粮占比6.67%。

公司作为宠物零食范畴的龙头，近几年一直富厚品牌矩阵，成立起以Wanpy以及Zeal为焦点的多品牌矩阵，产物线完成了全品类笼罩.

中宠股分正在打造新产物时，首要盘绕：掌握品类立异时机，聚焦差别化战略。

（1）湿粮主食化：玩皮鲜盒引领趋向

湿粮的产物形态首要以罐头、妙鲜包、猫条等为主，因为肉含量较高，是以单价也每每高于干粮。

正在湿粮主食化的趋向下，2020年中宠股分重磅推出的具备立异性以及差别化的主食湿粮新品——玩皮鲜盒。

该产物是继玩皮旗下鲜封包，鲜肉羹后“鲜”系列产物的又一主力新品。

玩皮鲜盒是切合美国AAFCO全养分尺度的主食湿粮，可取代宠物干粮恒久食用。

作为海内创始产物，与入口同类竞品相比，该产物具备几年夜特色：高肉高卵白含量；性价比极高；进步前辈的蒸煮工艺；特殊的罐体不只使患上外观更奇特，并且保鲜速决。

（2）零食主食化：双拼粮+风干粮差别化结构

正在宠物食物高端化趋向下，厂商将零食的出产工艺使用到干粮的出产，风干粮、冻干粮逐渐鼓起。

这此中以巅峰为代表的风干主粮以及以K9为代表的冻干主粮，依附自然的食材、超高的含肉量等长处被海内宠物主所熟知，正逐渐成为海内宠物市场中最受接待的高端粮品类。

但同时，因为价格过于昂扬是以只能局限于小众高端人群。

中宠股分经由过程双拼粮+风干粮的产物结构，为宠物主消费进级供给了更多选项。

（3）干粮高端化：卡位烘焙粮细分赛道

干粮市场已往的进级线路中首要集中正在产物质料层面的立异，由此降生了自然粮、无谷粮、鲜肉粮等细分品类，并逐渐被消费者所接管。

着眼于将来，咱们以为干粮市场的下一步冲破，更多将产生正在工艺层面。

除了了风干粮、冻干粮之外，烘焙粮依附有别于膨化工艺的上风，逐渐进入宠物主的视野。

中宠股分继无谷系列产物之后，推出高温烘焙系列。

三、发卖渠道

外洋渠道：首要销往日本、美国、加拿年夜、英国、 等寰球 50 多个国度以及地域，出口五年夜洲，年销数亿袋，正在上述国度以及地域享有 较高的出名度以及市场据有率，坚持波动增加；

中宠股分海内市场渠道包含：

直销渠道：正在京东、天猫开设的收集直营店及烟台工场店，占比9%；

电商渠道：京东、亚马逊、波奇网等电商网站，经由过程收集发卖给消费者，占比36%；

商超渠道：年夜润发、欧尚、华润万家等商超，经由过程经销商洽购公司产物后发卖给消费者，占比12%；

业余渠道：宠物店及宠物病院等，经由过程各地经销商洽购，再向业余渠道客户发卖，占比36%。

四、营销

营销体式格局全方位进级，聚焦新产物动员品牌影响力。

自“玩皮鲜盒”问世以来，中宠股分加年夜对新产物的营销投入力度，除了了传统的高空户外告白之外，出格注意新媒体营销体式格局，正视更精准的流传对年青群体的影响力。

以B站UP主“敬汉卿”的推广视频为例，敬汉卿作为B站头部Up主，领有粉丝数目近900万粉丝，他正在B站的玩皮鲜盒推广食物的播放量凌驾300万次，而且引爆了“狗粮包饺子”的话题，迅速成立起新产物的出名度。

从产物层面，玩皮鲜盒适应“湿粮主食化”趋向，与竞品相比具备多种上风，正在公司全方位营销的助力下，无望将其打形成为又一款主力新品。

跟着中宠股分新产物的连续推出，其营销教训无望完成一直复制以及进级，助力公司品牌力的连续晋升。

海内宠物范畴成长俨然到了一个冲破口阶段，公民品牌意识愈来愈强，守业者们也前赴后继的扎身于此，试图为中国外乡宠物品牌尽一份力。

然而，做宠物用品范畴立异守业比拟难的是，既要收割宠物的胃，也要俘获宠物客人的消操心智。这一点无论是正在产物照旧营销上，都需求守业者细细打磨。

正在品牌成型后，依然要加紧供应链的优化，吃下供应链利润，以普及全体毛利率。

短时间来瞅，市场竞争依旧很猛烈，外乡品牌想要播种消费者心智，总需求一个绝对漫长的历程。

无论是对标泰西、日本宠物市场，照旧翻瞅海内宠物市场数据，这个市场都是值患上被期待的。